每(mei)經記者 陳夢妤    每(mei)經編輯 魏文藝    

1月25日晚，華夏華夏幸福（SH600340，幸福型信股價1.64元，設立市值64.19億元）公告稱，自益上市公司以譽諾金100%股權（含持有的托抵11家標的項目公司股權）以及固安信息咨詢持有的對譽諾金及11家標的項目公司的債權設立自益型信托，并以信托受益權份額抵償上市公司對部分債權人不超過240.01億元的償億百姓彩票最新網址金融債務(wu)。交(jiao)易方案包括資產歸集、元債設立(li)信(xin)托和抵償債務(wu)三部分。華夏

也就是幸福型(xing)信(xin)說，本(ben)次交易標(biao)的設立資產為上市公司(si)于2023年(nian)11月21日設立的信(xin)托計劃之不超過240.01億(yi)元的信(xin)托受(shou)益權份額。

信(xin)托計劃的自益底(di)層資產為譽諾金(jin)100%股權(quan)（含持有的11家標(biao)(biao)的項目公司股權(quan)）以及(ji)固安信(xin)息咨詢持有的對(dui)譽諾金(jin)及(ji)11家標(biao)(biao)的項目公司的債(zhai)權(quan)。

標的(de)(de)托抵資(zi)產合計的(de)(de)資(zi)產凈額超過華夏幸福最近一個(ge)會計年(nian)度經審(shen)計合并口徑(jing)相應指標的(de)(de)50%。根據《重組(zu)(zu)辦(ban)法》的(de)(de)償億(yi)規定，本次交(jiao)易(yi)構成上市公司重大資(zi)產重組(zu)(zu)。元債

自2020年第四季度流動性出現階段性緊張以來，華夏百姓彩票紅華夏幸福在省市政府及專班(ban)的(de)指導和支(zhi)持下制定了《債務(wu)(wu)重組計(ji)劃》并(bing)于(yu)2021年10月8日披(pi)露了主(zhu)要(yao)內容(rong)(rong)。自《債務(wu)(wu)重組計(ji)劃》及其(qi)《補充方案》陸續披(pi)露以來，上市公司(si)積極與“兌抵(di)接”類金融債權人就債務(wu)(wu)重組計(ji)劃的(de)相關(guan)內容(rong)(rong)溝通并(bing)推動(dong)債務(wu)(wu)重組協議的(de)洽談、簽署(shu)，同時推動(dong)境(jing)外美元債券債務(wu)(wu)重組工(gong)作(zuo)。

華夏幸福披露，截至2024年1月15日，百姓神彩票已有(you)約1,537.96億(yi)(yi)(yi)元的債(zhai)權(quan)(quan)人通(tong)過(guo)英國(guo)法院(yuan)(yuan)裁(cai)(cai)定、債(zhai)券(quan)持有(you)人大會決議(yi)(yi)和/或簽(qian)署(shu)《債(zhai)務(wu)重組協(xie)議(yi)(yi)》等(deng)方式(shi)通(tong)過(guo)了《債(zhai)務(wu)重組計劃》，扣除“置換帶”“以(yi)股抵(di)(di)債(zhai)”及(ji)境(jing)外(wai)美(mei)元債(zhai)不參加信托(tuo)受益(yi)權(quan)(quan)轉換的部分，擬參與(yu)“兌(dui)抵(di)(di)接”的債(zhai)權(quan)(quan)人的債(zhai)權(quan)(quan)本金(jin)金(jin)額約1,273.92億(yi)(yi)(yi)元。根據(ju)相(xiang)關已簽(qian)署(shu)的《債(zhai)務(wu)重組協(xie)議(yi)(yi)》、債(zhai)券(quan)持有(you)人會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)及(ji)法院(yuan)(yuan)裁(cai)(cai)決相(xiang)關信托(tuo)受益(yi)權(quan)(quan)抵(di)(di)償條款(kuan)計算，信托(tuo)抵(di)(di)債(zhai)金(jin)額約為(wei)240.01億(yi)(yi)(yi)元。

截至(zhi)(zhi)2024年(nian)1月(yue)15日(ri)，華夏(xia)幸福公(gong)(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)持有(you)(you)(you)人(ren)為1,572名，其(qi)他債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)人(ren)為129名，其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)4名債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)人(ren)同時持有(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)和(he)其(qi)他債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)，即公(gong)(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)持有(you)(you)(you)人(ren)和(he)其(qi)他債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)人(ren)共計(ji)(ji)1,697名。上述債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)人(ren)中(zhong)(zhong)(zhong)保險資管計(ji)(ji)劃(hua)、基金產品、理(li)(li)財(cai)產品、契約型私募基金、券商(shang)資管計(ji)(ji)劃(hua)、信(xin)托計(ji)(ji)劃(hua)等合并至(zhi)(zhi)管理(li)(li)人(ren)后，公(gong)(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)持有(you)(you)(you)人(ren)為928名，其(qi)他債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)人(ren)為59名，其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)21名債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)人(ren)同時持有(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)和(he)其(qi)他債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)，即合并至(zhi)(zhi)管理(li)(li)人(ren)后的公(gong)(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)持有(you)(you)(you)人(ren)和(he)其(qi)他債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)(quan)人(ren)共計(ji)(ji)966名。

值(zhi)得注意的(de)是(shi)，本(ben)次交(jiao)易完(wan)成后，相關標的(de)資產將不再納入(ru)華夏幸福(fu)合并(bing)報表(biao)范(fan)圍，華夏幸福(fu)的(de)經營(ying)規模(mo)及(ji)營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)等財務指標將出現下降。通過本(ben)次交(jiao)易，華夏幸福(fu)預計(ji)將獲得債務重組收(shou)(shou)益，但該(gai)收(shou)(shou)益屬于非(fei)經常性損益，不具可持續性。

本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)為資(zi)產出售，且不涉(she)及發行(xing)股(gu)份，不會(hui)導致上市公(gong)司股(gu)權(quan)結構及控制權(quan)發生變(bian)化。本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)后，華夏幸福控股(gu)股(gu)東仍為華夏控股(gu)，實際控制人仍為王文學，上市公(gong)司控制權(quan)未發生變(bian)更(geng)。

華夏幸福表(biao)示，本(ben)次交(jiao)易將減少上市(shi)公司(si)金(jin)融債務，有(you)助(zhu)(zhu)(zhu)于(yu)改善上市(shi)公司(si)流(liu)動性困境，有(you)助(zhu)(zhu)(zhu)于(yu)整體緩解上市(shi)公司(si)各主營業務經營壓力，同時有(you)助(zhu)(zhu)(zhu)于(yu)住宅(zhai)開發及相(xiang)關(guan)業務板塊切實(shi)履行交(jiao)付責任。

封面(mian)圖片來源：視覺中國-VCG111312051786