每經(jing)記者 陳夢妤    每經(jing)編輯 魏文藝    

1月25日晚，華夏華夏幸福（SH600340，幸福型信股價1.64元，設立市值64.19億元）公告稱，自益上市公司以譽諾金100%股權（含持有的托抵11家標的項目公司股權）以及固安信息咨詢持有的對譽諾金及11家標的項目公司的債權設立自益型信托，并以信托受益權份額抵償上市公司對部分債權人不超過240.01億元的償億百姓彩票金融債務。交易方案包(bao)括資(zi)產歸集、元債設立信托和抵償債務三(san)部分。華夏

也就(jiu)是幸福(fu)型信(xin)說，本次交(jiao)易標的設立資產為(wei)上市公(gong)司于2023年11月21日設立的信(xin)托計劃之不超過240.01億元的信(xin)托受(shou)益(yi)權(quan)份額。

信托(tuo)計劃的自益底層資產為譽(yu)諾金100%股權（含持有的11家標的項(xiang)目公司股權）以及固安信息咨(zi)詢持有的對譽(yu)諾金及11家標的項(xiang)目公司的債(zhai)權。

標(biao)的(de)托(tuo)抵資產合(he)計的(de)資產凈額超過華夏(xia)幸福最近一個會計年度經審計合(he)并口徑相應(ying)指標(biao)的(de)50%。根(gen)據《重組辦法》的(de)償億規(gui)定，本次交易構成(cheng)上市(shi)公司重大資產重組。元(yuan)債

自2020年第四季度流動性出現階段性緊張以來，華夏百姓彩票最新網址華夏(xia)幸福在(zai)省(sheng)市政府及(ji)專班(ban)的指導和支持下制(zhi)定了《債(zhai)(zhai)務重(zhong)(zhong)(zhong)組計劃(hua)》并于2021年10月8日披露了主要內容。自《債(zhai)(zhai)務重(zhong)(zhong)(zhong)組計劃(hua)》及(ji)其(qi)《補充(chong)方案》陸續披露以來，上市公司積(ji)極與“兌抵接”類金融債(zhai)(zhai)權人(ren)就債(zhai)(zhai)務重(zhong)(zhong)(zhong)組計劃(hua)的相關內容溝通并推動債(zhai)(zhai)務重(zhong)(zhong)(zhong)組協議(yi)的洽談、簽署，同時推動境外美(mei)元債(zhai)(zhai)券債(zhai)(zhai)務重(zhong)(zhong)(zhong)組工(gong)作。

華夏幸福披露，截至2024年1月15日，百姓彩票已有約(yue)1,537.96億元(yuan)的(de)(de)債權(quan)(quan)人通(tong)過英國法院裁(cai)定、債券持(chi)有人大(da)會(hui)決議和/或簽(qian)署(shu)《債務(wu)重(zhong)組協(xie)議》等方式通(tong)過了《債務(wu)重(zhong)組計劃(hua)》，扣(kou)除“置(zhi)換(huan)帶(dai)”“以(yi)股抵債”及境外美元(yuan)債不參加信托(tuo)受(shou)益(yi)權(quan)(quan)轉換(huan)的(de)(de)部分，擬(ni)參與(yu)“兌抵接(jie)”的(de)(de)債權(quan)(quan)人的(de)(de)債權(quan)(quan)本金(jin)金(jin)額約(yue)1,273.92億元(yuan)。根據相關已簽(qian)署(shu)的(de)(de)《債務(wu)重(zhong)組協(xie)議》、債券持(chi)有人會(hui)議決議及法院裁(cai)決相關信托(tuo)受(shou)益(yi)權(quan)(quan)抵償條款計算，信托(tuo)抵債金(jin)額約(yue)為240.01億元(yuan)。

截至2024年1月15日，華夏幸福公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)(zhai)(zhai)持(chi)有(you)(you)人(ren)(ren)為(wei)(wei)1,572名(ming)，其(qi)(qi)他(ta)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)(ren)為(wei)(wei)129名(ming)，其(qi)(qi)中4名(ming)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)(ren)同時持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)(zhai)(zhai)和(he)其(qi)(qi)他(ta)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)，即公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)(zhai)(zhai)持(chi)有(you)(you)人(ren)(ren)和(he)其(qi)(qi)他(ta)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)(ren)共計1,697名(ming)。上述債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)(ren)中保險資管(guan)計劃、基金(jin)產(chan)品、理財產(chan)品、契約(yue)型私募基金(jin)、券商資管(guan)計劃、信托計劃等合并至管(guan)理人(ren)(ren)后(hou)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)(zhai)(zhai)持(chi)有(you)(you)人(ren)(ren)為(wei)(wei)928名(ming)，其(qi)(qi)他(ta)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)(ren)為(wei)(wei)59名(ming)，其(qi)(qi)中21名(ming)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)(ren)同時持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)(zhai)(zhai)和(he)其(qi)(qi)他(ta)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)，即合并至管(guan)理人(ren)(ren)后(hou)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)(zhai)(zhai)持(chi)有(you)(you)人(ren)(ren)和(he)其(qi)(qi)他(ta)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)(ren)共計966名(ming)。

值(zhi)得注意的是，本(ben)次交易完成后，相關標的資產將不再納入華夏幸(xing)(xing)福(fu)合并報表范(fan)圍，華夏幸(xing)(xing)福(fu)的經(jing)營(ying)規模及(ji)營(ying)業(ye)收入等財務(wu)指標將出現下降。通過本(ben)次交易，華夏幸(xing)(xing)福(fu)預計(ji)將獲(huo)得債務(wu)重(zhong)組(zu)收益，但該收益屬于非經(jing)常性損益，不具可持續(xu)性。

本(ben)次交(jiao)易為(wei)(wei)資產出售，且不(bu)涉(she)及發行股(gu)份，不(bu)會導致上市(shi)公司(si)股(gu)權(quan)結構及控(kong)(kong)制權(quan)發生變化。本(ben)次交(jiao)易后，華夏幸(xing)福控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東仍(reng)為(wei)(wei)華夏控(kong)(kong)股(gu)，實際控(kong)(kong)制人仍(reng)為(wei)(wei)王文學，上市(shi)公司(si)控(kong)(kong)制權(quan)未發生變更(geng)。

華夏幸福(fu)表示，本次交易將(jiang)減少(shao)上市公(gong)司(si)金融債務(wu)(wu)，有助于(yu)改善上市公(gong)司(si)流動性困境，有助于(yu)整體(ti)緩解(jie)上市公(gong)司(si)各主營業務(wu)(wu)經營壓力，同時有助于(yu)住宅開(kai)發(fa)及相關業務(wu)(wu)板塊切實履(lv)行交付(fu)責任。

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